一、行业总体情况
汽车零部件制造一直是波兰汽车工业的重要组成部分,2004年9月底,波兰汽车行业共有各类企业2,283家(含自然人企业),其中81% 为汽车零部件生产企业;到2006年中期,波兰汽车行业企业总数下降达2245家,但仍有78.7%的企业从事汽车零部件生产,大多数汽车零部件生产企业已通过iso/Ts 6949等认证。波兰生产的汽车配件技术标准高、品种齐全,包括发动机、变速箱、冷却系统、电瓶、制动系统、活塞、油泵等20多类,其中在轮胎、座椅、汽车电子产品、电缆以及刹车系统等制造方面居世界领先地位,广泛用于奔驰、日产、欧宝、保时捷、丰四、大众、菲亚特、本田、雪铁龙等众多品牌汽车。波兰汽车配件不仅满足国内汽车生产需要,而且大量出口。
2005年,汽车零部件生产企业成为波汽车工业增长主力军,该行业新增雇员工就达63600人,预计2006-2008年,汽车零部件生产还将进一步增长,这主要是随着汽车产业的国际化分工,超过100家外国汽车相关企业投资于波兰汽车零部件制造业,使之成为波兰汽车产业中发展最快、发展最稳定的行业。
二、行业特点
1、汽车零部件产值在波汽车工业中比重上升、重要性进一步提高
1998-2005年中,波兰汽车工业结构有了显著的变化,1997年,整车销售产值占整个行业产值的83%,零部件生产只占14.7%;到2005年,整车销售产值降至不到54%,而零部件生产比重则上升到42.6%,重要性进一步提高。
|
波兰汽车工业分行业销售产值统计表 |
| ||||
|
|
|
|
|
单位:亿美元 | |
|
2000年 |
2001年 |
2002年 |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
整车 |
47.13 |
38.39 |
36.61 |
50.13 |
90.55 |
106.72 |
车身及拖车 |
1.72 |
1.76 |
1.89 |
2.70 |
4.11 |
9.72 |
汽车零配件 |
17.70 |
22.49 |
26.04 |
37.66 |
61.01 |
71.24 |
合计 |
66.55 |
62.64 |
64.55 |
90.49 |
155.67 |
187.68 |
来源:波兰统计局。 |
|
|
|
| ||
注:2000年-2005年,美元对兹罗提平均汇价为1=4.35,1=4.09,1=4.07,1=3.89,1=3.65,1=3.23. |
2、汽车零部件利润率在波汽车工业中最高、效益最好
2005年波兰汽车工业行业成本指数为93,行业平均利润率为4.34%,其中,汽车零部件生产利润率为6.44%,是行业中最高的,效益最好。
3、零部件进出口占汽车类商品外贸“大半壁江山”
波兰汽车工业在波外贸中占有极为重要的地位,除贸易额大外,也是波外贸中难得的有较大顺差的行业。2005年波兰汽车业进出口超过235亿美元(其中出口140亿美元,进口95亿美元,分别增长114.8%和103%),几乎占波兰整个外贸进出口的10%。汽车零部件(包括柴油发动机)出口和进口均占居了汽车类商品进出口的大半壁江山,比重分别达58%和53.4%,实现顺差16.89亿美元。
欧盟为波兰汽车类商品进出口的主要贸易伙伴,双边汽车类商品贸易额约占波兰汽车产品贸易总额的80%。
波兰汽车产品进出口分类统计表 | ||||||
|
|
|
|
单位:百万美元 |
| |
产品大类 |
出口 |
进口 | ||||
2003年 |
2004年 |
2005年 |
2003年 |
2004年 |
2005年 | |
乘用车及客货两用车 |
2246.3 |
4228.4 |
5379.8 |
3356 |
3440.2 |
3031.1 |
汽车零部件 |
4233.2 |
6434 |
6742.9 |
1733.1 |
4486.6 |
5053.7 |
卡车 |
230.1 |
856.2 |
1052.2 |
697.5 |
768.9 |
818 |
拖车 |
660.2 |
265.8 |
362.3 |
288.7 |
404.5 |
347.8 |
巴士 |
209.9 |
445 |
511.9 |
41.4 |
57.9 |
87.8 |
特殊用途车辆 |
9.2 |
- |
- |
39.3 |
42.9 |
- |
底盘 |
5.7 |
- |
- |
18 |
- |
124.9 |
合计 |
7594.6 |
12229.4 |
14049.1 |
6174 |
9201 |
9463.3 |
资料来源:波兰统计局。注:汽车零部件包括柴油发动机。 |
三、利用外资情况
目前,已有超过100家外国企业投资于波兰汽车零部件制造业,其中著名的跨国大型企业有:丰田(在波生产著名的D-4D柴油发动机和变速箱)、菲亚特-通用Powertrain(在波生产低排量柴油发动机)、五十铃(生产发动机)、大众(生产发动机及整车)和Delphi汽车系统公司等。
不但传统汽车零部件行业有大批外国投资涌入,许多外国汽车其它用品生产企业也纷纷到波兰投资,一展身手:如Pilkington投资2.36亿美元建立汽车玻璃生产厂,米其林、石桥和固特异三大轮胎生产商则分别在波投资4.73亿、2.21亿和2亿美元建轮胎厂。
据波波兰信息和外国投资局介绍,不仅仅是跨国、大公司,许多国外中小企业也投资于波兰汽车零部件行业。
波兰汽车零部件行业主要外国投资统计(截止2004年底) | ||
|
单位:百万美元 | |
排名 |
投资商 |
投资额 |
1 |
大众 |
873.1 |
2 |
丰田 |
507.1 |
3 |
米其林 |
473 |
4 |
菲亚特-通用传动器公司 |
450 |
5 |
Delphi汽车系统公司 |
380 |
6 |
Pilkington |
235.8 |
7 |
Bridgestone Corp. |
221 |
8 |
佛吉亚集团(FAURECIA) |
204.3 |
9 |
Goodyear Luxembourg S.A. |
200 |
10 |
Ispol-IMG(五十铃的控股企业) |
192.7 |
11 |
Eaton |
125 |
12 |
Lear Corporation |
89.5 |
13 |
|
62.9 |
14 |
Tenneco Global Holding |
36 |
15 |
Federal Mogul Holding |
33.7 |
16 |
WABCO |
32.6 |
17 |
M.Kutsch Projectgesellschaft |
25.8 |
18 |
|
16.8 |
19 |
Dana Corporation |
14 |
20 |
Tokai Rubber Industries Ltd. |
12.2 |
21 |
Lisa Draexlmaier GmbH |
8.5 |
22 |
Caterpillar Inc. |
3 |
23 |
Mitsui & Co. Deutschland |
2.7 |
24 |
Metzeler |
2.6 |
25 |
Bitron International SA |
2.6 |
26 |
W.A.S Wietmarscher |
2.3 |
27 |
Aligator Ventil |
1.1 |
合计 |
|
4208.3 |
资料来源: 波兰信息和外国投资局 |
| |
注:1、包括汽车轮胎生产投资 |
| |
2、大众投资涵盖发动机及整车生产 |
|
波兰汽车零部件行业吸引投资的主要原因:
1、 良好的地理位置
波兰地处欧洲中部,与德国、捷克等汽车生产、消费大国为邻,波兰汽车零部件企业与德国、捷克等周边欧洲汽车生产大国的合作有着得天独厚的条件。特别是入盟后,欧盟内商品的零关税自由流动,为波兰汽车零部件业发展创造了难得的广阔市场空间。
2、劳动力等经营成本优势明显
波兰是中欧劳动人口最多的国家,失业率高,这使得波兰劳动力价格偏低、用工便利。2006年1月份,波兰普通汽车工人平均月工资为2205兹罗提,仅比上年增长5%。据经济学人智库(EIU)数字,2004年波兰每工作小时的平均报酬仅为西欧国家的五分之一,自2003年起捷克和匈牙利的工资水平开始超过波兰,且今后工资增长趋势也高于波兰。
波兰同时是中欧人口结构最年轻的国家,有一半的人口年龄低于35岁,35%的人口年龄低于25岁;波兰20-24岁年青人近一半接收过高等教育。据Ernst & Young公司报告,波兰劳动力素质较高,居世界第五位(列德国、英国、法国和北欧地区之后)。根据经合组织的《2005就业展望》(Employment Outlook 2005, OECD),波兰人工作努力程度上仅次于韩国,2004年其一年平均工作时间为1957小时,比法国和德国高出600小时,也高于斯洛伐克、捷克、匈牙利等其他经合组织内的中东欧国家。
此外,波兰企业所得税税率为19%,属欧洲最低税率。
因此,综合劳动力成本、劳动生产率、用工便利程度及企业税收等因素,波兰的企业经营成本较西欧国家有较大的优势,同时,开办企业所需时间也往往比邻近国家短,如在波兰开办一家企业平均需要31天,而在匈牙利则需38天,捷克需40天。
据波士顿咨询公司估计,将汽车零部件产业(从西欧)移至波兰,至少降低成本20-30%(主要是劳动力及原材料节余)。波士顿咨询公司甚至认为在波兰生产汽车比中国更有利可图。
3、 整车生产持续增长,产业群聚效应明显
波兰一直是欧洲汽车主要生产国之一,2006年生产各种汽车71.46万辆, 比上年增长16.5%,居新入盟10国第2位(仅次于捷克),菲亚特、大众、丰田、五十铃、通用、沃尔沃及MAN等汽车巨头到波兰投资建厂,自觉或不自觉地鼓励了它们的合作企业跟随进入波兰;这种产业群聚效应如同滚雪球一样,使越来越多的汽车零部件生产、销售企业在波兰建厂、开业,使行业规模及水平不断扩大和提升。
2004年波兰被评为汽车零部件本地化最佳的三个国家之一。
4、 机动车保有量大、零部件消费潜力巨大
2005年波兰机动车保有量为1681.59万辆,其中,乘用车及卡车数量分别为1233.94万辆和230.45万辆,分别是1990年的2.35倍和2.21倍。近年来,波兰经济持续增长,GDP年均增长率为西欧国家的2倍,居民及社会购买力的不断提高,预计波兰汽车消费还将进一步扩大。入盟后,波兰二手车进口陡增,(从2004年5月至2006年6月,波兰进口了大约170万辆二手车),二手车的大量存在客观上也增加了汽车零部件的市场需求。
四、相关法律环境及行业发展前景
波兰汽车市场所遵循的基本法律框架是欧盟2002第1400号指令。据波兰“机动车交通研究所”(Motor Transport Institute)介绍:“目前,对于乘用车,波兰国家标准及要求与欧盟标准完全一致,市场准入证书在欧盟内部彼此承认和有效。而对商用车及单独销售的汽车零部件,欧盟各国包括波兰实行各国的国家标准,相应检验证书只在本国有效,尚未实现欧盟内互认” 。 不过,从企业反映的实际情况看,波兰目前对汽车零部件的市场准入管理不是十分严格。
世界汽车产业因成本优势和市场导向而进行的不断整合和转移,将为波兰汽车及零部件工业的发展创造了良好机会和巨大空间,可以预计5-10年仍将是波兰汽车零部件工业的一个较快发展期。
注:本文所述汽车零部件为广义概念,不但涵盖传统界定的汽车零配件,还包括发动机、汽车安全带、车门、保险杠及其它汽车用品(汽车底盘除外)。