一、2006年波兰经济背景

（一）主要经济指标

2006年，波兰经济总体形势比去年大幅好转，各主要经济指标（见附表1）均超出预期。物价稳定，通涨率不高，工业生产摆脱低速徘徊局面，产值大幅度提高，工业景气指数上升，固定资产投资旺盛，虽然贸易和财政双赤字继续存在，但外来投资增长较多，失业严重状况得到很大缓解，失业率大幅度下降，经济增长呈现快速良好发展趋势，全年GDP增长将超过5%，再次跻身欧盟发展最快的国家行列。

附表1：　2006年波兰经济指标情况

数据来源：波兰统计局、波经济部、波兰央行

*：波兰统计局2006年10月最新公布的修正数据

**：按波兰人口3818万，汇率1美元=3.1034兹罗提计算

***：波兰经济部预测数据

（二）建筑业投资规模及其在国民经济中的作用

2005年波兰建筑业走出了几年来的低迷局面，增加值稳步增长，占GDP的比重上升至5.13%。

 2005年波兰建筑业投资总额为29亿欧元，增速达9.9%，其中楼宇建筑和民用建筑投资增长了5.8%，建筑设备出租投资增长了7.1%，建筑运输设备投资增长了8.4%。

2005年欧盟原15国建筑业投资平均增速为1.7%，部分周边国家建筑业投资增长情况为：俄罗斯9.2%，乌克兰10.1%，罗马尼亚6.3%，相比而言，波兰建筑业投资增速低于乌克兰，但高于欧盟原15国和俄罗斯、罗马尼亚等国水平。

据预测，2006到2007年波兰建筑业投资仍将分别以10.5%和7.4%的速度增长（见附表2）。

    资料来源：Knight Frank Report:Poland-Housing Market 2006

二、波兰建筑市场情况

（一）      市场结构和政策变化情况

1、市场结构

（1）住宅和非住宅建筑

2005年波兰新建建筑数量为80756栋，比2004年减少了638栋。其中住宅建筑60380栋，非住宅建筑20376栋（见附表3）。

2005年波兰新建公寓房113628套，比2004年增加了12860套，主要集中在华沙、克拉科夫、波兹南、罗兹、弗罗茨瓦夫等大城市。

商业购物中心拥有量为102m²/每1000人，低于欧盟平均水平（159m²/每1000人）。写子楼主要集中在华沙、克拉科夫、波兹南、罗兹、弗罗茨瓦夫等城市，其中华沙写字楼面积达373000 m²，比2004年增长了15.8%。仓储建筑总面积为1,600,000 m²，主要集中在华沙。

         表3： 2005年波兰住宅和非住宅建筑数量情况

                                               单位：(栋)

资料来源: 波兰中央统计局(GUS)

（2）道路

铁路：截止2005年底，波兰共有营运铁路2.03万公里，

其中标准线路1.98万公里，电气化线路1.18万公里，单轨线路1.11万公里。每100平方公里国土铁路里程比原欧盟15国平均密度要高。

2005年波兰铁路运输共运送了2.7亿吨货物和2.58亿名旅客，占总货运量的18.9%和总客运量的24.7%。铁路在陆地货物运输中比重大大高于原欧盟15国。

公路：截止2005年底，波兰共有硬面公路25.4万公里，其中高速公路552公里。2006年7月26日，A2高速公路的斯特里科夫（Strykow） 至克宁（Konin）段开通使用（103.5公里），8月28日，波A4高速公路的弗罗茨瓦夫（Wrocław）至克日瓦（Krzywa）段开通使用（92公里），使波兰高速公路总长达到747公里。

2005年波兰公路运输共运送了10.79亿吨货物和7.82亿名旅客，占2005年各类运输方式总货运量的75.9%和总客运量的74.7%。

（3）桥梁

据波兰道路和桥梁研究所估计，波目前约有5万座各类桥梁，其中3万座公路桥，2万座铁路桥，平均单跨为20M，单体最长桥梁大约1.2公里。钢结构、混凝土和悬索斜拉桥等类型齐全。

（4）港口

A．海港

波兰主要海港有Gdansk, Gdynia, Kolobrzeg, Police,Szczecin, Świnoujście, Darłowo, Stepnica, Elbląg,Nowe Warpno (1996启用), Ustka (1996启用)以及 Trzebież and Władysławowo。这些海港将波兰内陆运输以及内河航运同国际海洋运输相连接。铁路货物在海港运输服务中占主导地位，主要包括硬煤、焦碳、原油及其他散货。

2005年波兰港口共运送了936.2万吨货物，其中硬煤和焦碳（40.8万吨）、谷物（37.1万吨）、干散货（100.3万吨）。

B．空港

波兰目前共有12个机场，最大的6个机场分别是：华沙奥肯切机场、克拉科夫巴里策机场、格但斯克伦别霍沃机场、波兹南瓦维察机场、弗罗茨瓦夫斯塔霍维策机场以及卡托维茨贝若维策机场，其中华沙、克拉科夫和卡托维茨机场正在改扩建中。

波兰航空运输以国际客运为主，2004年与32个国家的56个城市有定期航班往来，共有69条航线，其中61个为国际航线。2005年航线增加较快，达到107条航线，其中97个为国际航线。航空运输共运送了451万名旅客，客运量增加了10%。

2005年波兰机场客流量为1100万人，其中华沙机场客流量最大(100万人)，其次是克拉克夫机场(76.1万人)和卡托维茨机场(50.4万人)。

表4：波兰交通基础设施基本情况表

资料来源：波兰中央统计局（GUS）

2、政策变化

近年来，波兰建筑市场的政策变化主要表现在税收方面。

    目前，在波兰购买新房地产所征的增值税税率为7%，从2008年1月起，原仅对超过5年房龄的房产征收的22%增值税也将适用于新房地产。

    另外，波兰还计划对“欧盟社会住房计划”（Social Housing Program EU）项下的房产将减免7%的增值税，目前该社会住房计划尚未获得政府通过。

从2007年1月起，房地产交易个人所得税征收方法已由原来交易额的10%改为交易利润的19%。出售2007年以前拥有的房产将免征个人所得税。

目前，波兰房地产开发商企业所得税率仍为19%。

   （二）市场准入限制

1、政府出资兴建的工程项目应通过公开招标

波兰工程承包项目的法律基础是2004年3月生效《公共采购法》，该法规定，除极个别项目外，凡公共部门（包括政府、地方政府及其它政府机构）出资兴建的基础设施等工程项目，必须通过公开招标程序来选择最佳中标者，取消原有的议标招投标方式。

私人出资兴建的工程项目可以公开招标，也可自行选择企业议标。

2、外国企业参与波基础设施项目资格要求

按波兰一般招标要求，资格审查文件包括：投标人公司注册证明、公司章程、企业法人无犯罪记录声明（部分招标项目甚至要求提供所有董事会成员的无犯罪记录声明）、财务报表、银行担保、工程业绩、融资方案、项目施工及运营设想、施工和运营负责人资历证明、雇佣当地施工公司及材料和产品使用方案等。资格审查小组主要依据投标人的公司业绩、财务信用、融资能力及施工方案等确定是否具备投标资格，但具体项目参与投标的条件由具体项目的业主确定。

（1）外国企业可平等参与波工程项目投标

据波高速公路管理局介绍，按照波兰有关法律，波基础设施工程项目取消了国内企业优先原则，外国企业可以平等参与波兰工程项目投标，法律并未规定投标企业必须在波兰本地注册，对是否独资或合资企业也未予规定，波兰以外的欧盟企业或非欧盟企业均允许以独立投标方的身份平等参与项目投标，并非一定要与当地建筑企业组成联合体才准许投标。

（2）参与波兰工程项目的投标方必须为WTO成员国的企业

按照波兰有关规定，参与波兰基础设施工程项目的投标方必须是WTO成员国的企业，这是参与投标的必备条件之一，不满足此条件的企业无投标资格。

（3）参与波兰工程项目对投标方的业绩要求

据了解，波兰未来的大型基础设施项目，如公路、铁路、桥梁、机场、码头等，往往是欧盟资金援助项目，对施工质量要求高，要求投标企业必须达到具体项目招标书所要求的具体施工标准，必须具备充分的国际建筑市场施工业绩，但并非必须具备在欧盟国家建筑市场的施工或运营业绩。

（4）对投标有效期限的要求

一般的投标期从公布之日起不应少于六周，特殊情况下可以缩短，但无论如何不能少于三周。

（5）对投标书语言的要求

投标书通常要求以波文和英文两种版本提交。

（6）对投标担保金的要求

投标方应提供相当于招标金额的0.5%—3%的保证金。保证金可以是现金，也可以是担保物、银行担保、保险担保、由银行担保的股票、招标者同意的实物和支票。

（7）对桥梁工程设计资格要求

2010年前，波兰可以参考欧盟桥梁推荐标准确定自己的桥梁建设质量要求，其中钢结构桥施工需要相关资格认证。波兰没有对道路、桥梁设计单位的资格认定制度，仅对设计人员进行资格认定，在通过相关技术委员会考核认定后，设计人员获得相应的资格证书。对一般设计单位能力的考察主要是通过该单位里具有相应设计师证书的人员资历及业绩来实行。  

（三）国际承包商在该市场的竞争状况

近年来，波兰承包工程市场主要被欧洲一些大的工程承包商所垄断，其中Skanska SA（瑞典）、Grupa Budimex（西班牙）和Strabag Sp. z.o.o（奥地利）实力最强。2005年波兰10大工程承包商情况见附表5。

附表5：2005年波兰10大工程总承包商情况

资料来源：华沙商务周刊

*：2005年平均汇率为，1美元=3.2348兹罗提

    三、波兰工程建筑市场发展趋势

    （一）建筑行业发展趋势预测、投资规划情况

     1、建筑行业发展趋势预测

波兰将迎来基础设施建设高峰，为我企业进入波工程承包市场创造了良好机遇。

（1）改变基础设施落后局面纳入波政府工作重点

波兰基础设施特别是交通设施落后，成为波经济持续发展的制约因素，波入盟后，基础设施落后状况愈显突出，为此，波政府将改善基础设施落后状况作为今后几年工作的重中之重，列入其重点发展战略，并将投入大量建设资金，发展其基础设施。

（2）雄厚的资金援助

波入盟后，政府为改变其基础设施落后状况，从欧盟争得了大量资金援助。在2007-2013年的欧盟预算中，用于波兰发展规划的欧盟预算资金总金额可达860亿欧元(根据N+2原则，波兰可利用该资金至2015年)，加上波兰国内自筹资金，总金额可达1080亿欧元。此外，波兰还可以利用欧洲经济区财政机制、挪威财政机制（2004-2009年5.3亿欧元）和瑞士财政机制项下的资金，以及欧洲投资银行、世界银行贷款及其他商业贷款，如世行向波的贷款总额预计可达3.13亿欧元，可以为48%的道路升级改造提供资金，欧洲投资银行（EIB）与波兰签署了向波兰提供2亿欧洲贷款协议用于波兰11条环形公路和4条快速路的建设。

根据波兰政府向欧盟提交的《基础设施与环境执行书》，2007-2013年波兰用于实现交通运输投资的欧盟资金约190.7亿欧元，其中161.3亿欧元来自团结基金，29.4亿欧元来自地区发展基金，上述资金的58%用于道路投资，25%用于铁路投资，10%用城市交通投资，其余7%用于航空、海洋和运输安全领域投资。波兰国家预算的配套投资资金大约70亿欧元。由此，2007-2013年波兰交通运输建设投资总额超过260亿欧元，包括新建636公里高速公路和2247公里快速路。

另外，波兰政府承诺将在2013年前新建300万套住房。

2、投资规划

（1）铁路

波兰政府计划在2007-2013年，投资51亿欧元用于铁路建设和改造，比原计划高出5亿欧元。欧盟为此提供的资助金额将超过44.6亿欧元，计划建造约1000公里铁路，包括华沙市至弗罗茨瓦夫市的高速铁路。另外，近7000公里的铁路(约占波兰铁路总长的30%)亟待维修，否则将被迫关闭。

波兰已签订了三个利用欧盟基金的铁路改造合同，总金额近6200万欧元，其中75%的资金由欧盟基金提供。这三个项目分别为：波兹南（Poznan）铁路枢纽改造项目，由波兹南的Robot Komunikacyjnych公司、Tropol公司和伏洛斯瓦夫市的Robot Kolejowych i Inzynieryjnych公司联合承建，总金额5160万欧元；斯瓦任基（Swarrzedz）铁路高架桥建设项目，由波兹南的Robot Komunikacyjnych公司承建，总金额134.69万欧元；小波兰省的两段铁路路面更换及车站照明项目，由德国Schweerbau Gmbh&Co.KG公司中标承建，总金额895.39万欧元。

（2）公路

波兰在入盟时承诺，2013年前高速公路长度提高到1900公里，快速路和环路2500公里，最终高速公路和快速路总长度要达到7200公里。其中优先考虑建设的是3条高速公路和3条快速路的建设。

3条高速公路分别是：

- A1高速公路，北起格但斯克市（Gdansk），南至与捷克接壤城市戈日赤基(Gorzyczki)，计划2011年最终完工；

- A2高速公路，西起与德国接壤城市希维茨科（Swiecko），东至与白俄罗斯接壤的城市特雷斯波尔（Terespol），计划2011年最终完工；

- A4高速公路，西起与德国接壤的兹戈舍勒茨（Zgorzelec）和奥尔什那（Olszyna）两城市，在克什舍瓦（Krzyzowa）交汇后向东延伸至乌克兰边境城市库尔赤瓦(Kurczowa)，计划2013年最终完工。

3条快速路分别为：

- S3快速路，由波兰和德国的边境城市什切青市（Szczecin）向南至戈茹夫市（Gorzow）；

- S8快速路，由比亚里斯托克市 (Bialystok)经华沙（Warsaw）至弗罗茨瓦夫市（Wroslaw）；

- S19快速路，由比亚里斯托克市 (Bialystok)经卢布林市（Lublin）至热舒夫市（Rzeszow）。

上述公路的建设将使用部分欧盟基金，其中到2008年波兰可使用的欧盟基金金额达40亿欧元。据波兰运输和建设部称，波兰至今在“运输实施计划”框架内已签订了91个落实配套资金的合同，总金额28亿兹罗提（约7.4亿欧元）。

另外，波兰在城市公路方面也面临大规模建设，包括2013年前华沙新建或改扩建200公里城市公路（投资额约50亿美元）；2009年前在弗罗茨瓦夫市新建或改扩建82公里城市公路（投资额约10亿美元）；2011年前在波兹南市新建或改扩建14公里城市公路（投资额近6亿美元）；2010年前在格但斯克市新建或改扩建85公里城市公路（投资额约38亿美元）。

（3）海港

波兰海洋经济部将在2007年到2013年，从欧盟运输部海洋和内陆船运项目运作计划中得到6.8亿欧元，大部分将用于波兰海港与国际运输网的联网、港口更新改造以及购置港口设备方面。

    （4）空港

波兰将在2007-2013年的欧盟预算年内投资3.5亿欧元进行机场基础设施建设，对8个波兰机场进行现代化改造。另投资5000万欧元进行机场导航系统的改造。

波Bialystok, Lublin, Koszalin 和Kielce等城市看好航空业发展态势，宣布将建设自己的机场。

驻波兰使馆经商参处

                                     2007年2月2日