目前，波兰主要的乘用车生产厂家有五家：菲亚特波兰汽车有限公司、欧宝波兰有限公司、大众波兹南有限公司、FSO和Intrall Polska;主要产品有：菲亚特熊猫、欧宝雅特、大众开迪、菲亚特Seicento、FSO Lanos、欧宝agila、欧宝Zafira、大众transporter、FSO Matiz和 Honker（越野车）。

 进入2006年，据SAMAR公司相关数据显示，波兰乘用车月生产均较上年同期有较大增长，其中，2006年七月份波兰生产乘用车55899辆，比去年同期增长29.4%，创历史新高。1-7月波兰共生产乘用车362,837辆，比去年同期增长了20.1%。菲亚特波兰汽车有限公司、欧宝波兰有限公司、大众波兹南有限公司、FSO和Intrall Polska五大生产商乘用车产量份额分别为46.58%、31.78%、15.29%、6.33%和0.03%。

从车型看，波兰生产的乘用车仍以微型车、小型MPV以及紧凑型轿车为主，款式不多，各品种产量比重虽然与上年相比有所变化，但未见新款车上市。

二、乘用车市场情况

（一）市场容量

波兰地处欧洲中部，面积31.27万平方公里，人口3816.13万，面积和人口在欧洲均居第9位； 2003年底，波兰有各类注册车辆1590万辆（其中乘用车1133.9万辆，与1990年相比增加了1.16倍）。

2004年机动车零售额已占波兰商品零售总额的11.1%（约106.1亿欧元），是新入盟10国中最大的汽车消费市场。2005年波兰人均GDP已上升到7839.4美元，随着波兰经济的持续增长，波兰汽车消费市场的容量及潜力将进一步扩大。

家庭是乘用车的主要购买者，2003年底，波兰平均80%的家庭至少拥有一辆汽车，每千人拥有297辆乘用车，但与欧盟“老15国”每千人拥有490辆乘用车相比仍有较大差距。

（二）新乘用车销售情况

波兰SAMAR公司相关数据显示，2003年随着经济复苏，波兰新乘用车销售达353635辆，比上年增长了16.55%。

入盟后，尽管经济持续增长，但由于二手车进口猛增，对波兰新乘用车销售造成了巨大冲击，2004年波兰新乘用车销量为318081辆，比上年下降了10.1%；2005年新乘用车销售继续大幅下滑，降幅达26%，仅有235504辆，创14年来最低记录。

进入2006年，新乘用车销售下滑形势仍未改变，新乘用车月销量基本上都低于上年同期；1-7月，波兰销售新乘用车13.88万辆,比去年同期下降6.9%。

由于新车销售的锐减，2005年波兰有60家轿车经销商关闭或破产。据波兰SAMAR公司报道，波兰现有的约1280家轿车经销商中约20-30%正徘徊在关门的境地，如今年销售不能有所改观的话，预计经销商将进一步收缩其销售网络。

从汽车品牌上看，2006年1-7月，丰田、斯科达、菲亚特、欧宝和福特位列波兰新乘用车销量前五位。

新乘用车主要品牌在波销售情况

资料来源：波兰Samar公司

丰田、斯科达和菲亚特三大销售品牌在波兰的畅销车型具体如下：

丰田Yaris，零售价为1.25-2.19万美元；

丰田Corolla，零售价为1.85-2.68万美元；

斯科达Fabia， 零售价1.08-1.91万美元；

菲亚特大Punto, 零售价1.21-2.17万美元。

(以上车型均为进口，零售价按1美元=3.03兹罗提折算)

按波兰现行的乘用车分级统计，B级车和C级车（B级车即小型车，如丰田Yaris、C级车即紧凑型中档车,如福特Focus）为销售主流。2005年这两类车销售占波兰整个乘用车销售近六成。

（三）2005年主要畅销车型销售排名情况

1、小型乘用车

较大的价格优势、德国技术以及较低的维护费用使斯科达的FABIA胜过丰田YARIS，成为2005年波兰市场销量最大的小型乘用车。

福特FOCUS和丰田花冠则凭借在各种独立测试和调查中所表现出的较高可靠性和较好配置，而在紧凑型中档车（C级车）市场激烈竞争中，销量居前二位。

3、大型中档车

斯科达OCTAVIA凭借价格优势及德国技术在大型中档车市场竞争中脱颖而出，销量遥遥领先。

4、微型车

2005年，菲亚特PANDA则以良好的设计和富有竞争力的价格在波兰微型车市场独占鳌头。

5、小型MPV

丰田花冠VERSO以良好的品质与出色的内部储物空间设计而胜过小型MPV鼻主雷诺风景，位居波兰小型MPV销量第一名。

（四）消费特点及方式

1、波兰人选择旧车,付现款

根据TNS OBOP公司2006年2月份做的调查，2005年只有8%的波兰成人购买了轿车。其中，60%以上是购买车龄在10年及以上的旧车，购买新车及车龄在3年以内的准新车只占7%，购买2000年至2002年生产的车占9%。

总体上，车越老价格越便宜，2005年51%的汽车交易价格不到1万兹罗提，购车价格超过3万兹罗提的仅有7%。波兰人购买一辆汽车的平均花费为10624兹罗提（约3500美元，而同期波兰新乘用车平均售价为66397兹罗提）

调查显示，2005年绝大多数的波兰人购车付现款，只有十分之一的购车借助贷款，仅有5%的靠借款买车，租车比例则更低。

2、小型车、微型车及紧凑型汽车占市场销量近七成

价格仍然是波消费者选择汽车时考虑的主要因素，相对较低的价格承受力，使小型车、微型车及紧凑型汽车成为市场主流，销量占波新乘用车销量近七成。同时，由于二手车进口增多，波兰现有汽车新旧结构没有改善，2003年，乘用车中车龄超过10年的汽车占56.6%。车龄在6年以内的只占18.2%。由于04、05年二手车猛增，新车销售持续下降，可以肯定新车、准新车比例会进一步下降。

在汽车类型选择上，波兰人偏向于Hatchback（即紧凑型两箱揭背车）。2005年，波兰Hatchback销售占整个乘用车销量的近一半（其中，五门Hatchback占整个乘用车销量的39.1%，三门Hatchback占8.1%）。

3、以汽油车为主，但柴油车比重上升

随着油价上涨等因素，更多的消费者选择柴油发动机汽车，柴油乘用车销售比重逐年升高，已从2002年的17.91%上升到2005年的32.97%，预计到2010年，柴油车销售所占比例将达41%。

三、乘用车进出口情况

（一）新乘用车出口增长、进口下降

在新乘用车进出口方面，2005年波乘用车进出口达84.11亿美元，比2004年增长9.7%；其中，新乘用车出口达53.8亿美元，比上年增长27.23%；进口30.31亿美元，比上年下降11.89%（相关情况见《波兰新乘用车进出口统计表》）。

（二）波兰新乘用车出口结构

欧盟是波兰乘用车出口的最大伙伴，据波兰中央统计局数据，2005年波兰对欧盟乘用车出口额达44.86亿美元，占其整个乘用车出口额的83.38%。详见下图：

从具体国家看，意大利、德国、土耳其为波兰乘用车前三大出口市场，2005年波兰乘用车对上述三国出口额分别为179424.11万美元、97519.22万美元和38467.64万美元。同期，波兰向中国大陆出口乘用车35.8万美元;对中国台湾出口为1347.1万美元。

（三）波兰新乘用车进口结构

在乘用车进口方面，欧盟也是波兰最大的贸易伙伴，据波兰中央统计局数据，2005年波兰从欧盟进口乘用车金额达23.98亿美元，占其整个乘用车出口额的79.11%。详见下图：

资料来源：波兰中央统计局

从具体国家看，德国、法国和捷克为波兰进口乘用车前三大来源地，2005年从上述三国进口乘用车金额分别达76698.4万美元、49357.5万美元和31199.5万美元。同期，波兰从中国大陆进口乘用车金额为176.4万美元（不过据观察，目前波兰市场未见任何中国自主品牌乘用车）;同时显示，波兰从中国台湾进口乘用车，货值为74万美元。

（四）二手车进口情况

据波兰Samar研究所报告，2005年波兰共进口二手车87.08万辆，2006年1-7月，波兰进口二手小汽车42.98万辆，其中，7月份进口二手小汽车达76854辆（其中75300辆来自欧盟国家），比去年同期增长4.94%。根据有关部门数据测算，自2004年5月1日正式入盟以来，波兰进口二手小汽车累计已近180万辆！

欧盟国家是波兰二手小汽车的主要来源地，2006年1-7月，波兰累计从其它欧盟国家进口二手小汽车41.93万辆，占同期二手小汽车进口总额的97.56%，，进口的二手小汽车中产于1995年的最多，其次是产于1994和1996年的车辆。7月份进口二手小汽车的平均价格为1677兹罗提，比6月份的1345兹罗提有所提高。从品牌上看，进口二手大众牌小汽车最多，其次分别是欧宝、福特、奥迪和宝马等。

针对二手车的大量涌入，从今年1月起，对自欧盟其它国家进口的二手车，波兰政府要求进口商建立一定的回收网络及设置；否则，每辆车开征500兹罗提（约123欧元）的所谓“回收费”。这一措施的执行，对二手车进口起到了一定的抑制作用，2006年1-7月波兰从其它欧盟国家进口二手小汽车比去年同期下降16.1%。但是，由于该法案有背于欧盟的相关规定，欧盟委员会对此已提起诉讼。为了消除欧盟对现有颇具争议的汽车消费税的的批评压力，波兰提出了新的基于引擎大小和尾气排放标准的汽车税方案，此新税将代替原有的汽车消费税，当车辆在波兰首次注册时收缴。计算公式如下：

A = B² x C x D

A ： 应缴税额（以波兰货币zlotys计）
B ： 发动机排量（以升为单位）, （如尾气排放达欧5标准，则发动机排量值小数点后值直接舍去，如尾气排放达不到欧5标准，发动机排量值小数点后有值则直接入一位（个位））
C ： 汽车根据所达到的欧洲排放标准而得到的调节指数
D ： 500兹罗提

对首次在波注册的二手车，应缴税额则根据车龄而有所减免，具体如下：
•    1年以内，减15%收缴

•    2年以内，减25%收缴
•    3年以内，减35%收缴
•    4年以内，减42%收缴
•    5年以内，减49%收缴
•    6年以内，减55%收缴
•    7年及以上，减55% + 45% x (1-0.95) x功率数收缴

根据汽车所达到的欧洲排放标准，调节指数C具体如下:
•   如汽车达不到任何欧洲排放标准，C=12

•   如汽车达到欧洲1号排放标准，C=8
•   如汽车达到欧洲2号排放标准，C=4
•   如汽车达到欧洲3号排放标准，C=2
•   如汽车达到欧洲4号排放标准，C=1
•   如汽车达到欧洲5号排放标准，C=0.9
此新税则将在波兰众议院最终批准1个月后实施（预计在今年年底前）。

四、几点看法：

（一）出口拉动波兰乘用车生产的持续增长

据波兰SAMAR公司统计显示，2005年波兰产乘用车总体出口比例为94%，出口额比上年增长27.23%。2006年1-7月，波兰乘用车出口比例更上升到96%（其中，菲亚特波兰汽车有限公司、欧宝波兰有限公司、大众波兹南有限公司、FSO和Intrall Polska五大生产商乘用车出口比例分别为96%、95%、98%、99%和0）。出口比例及金额的上升、无疑是近两年波兰乘用车生产在国内二手小汽车进口猛增，新车销售持续下滑的严峻形势下，仍能保持较快增长的主要原因。可以说，波兰乘用车生产已成为典型的出口拉动型产业，出口市场的好坏，很大程度地决定了乘用车生产的未来走势。

（二）乘用车品种偏少、新车研发有待加强

波兰汽车主要目标市场为欧盟等具有较高购买力和消费水平的地区，而波兰现产乘用车车型不过10个，且以超级微型车、微型车、小型MPV以及紧凑型中档车为主，在中、高档乘用车、大型MPV、SUV以及运动型汽车等方面基本上是空白。同时，波兰现产乘用车中最新的两款车——欧宝的ZAFIRAⅡ和菲亚特熊猫上市已有2-3年时间，至今未现其它新款车上市，一份研究报告指出，由于波兰产的汽车样式过时，缺乏吸引力，很可能造成波兰汽车生产未来几年不升反降，因此，波兰汽车工业很有必要进一步丰富汽车产品结构，加大新车研发力度。

（三）进口二手车、新车居波乘用车消费市场主导地位

由于波兰自产汽车品种少、结构单一，客观上决定了需要有相当的进口以满足不同层次的消费需求。实际情况也是如此：2005年，波兰市场所售新乘用车88.6%为进口车，本国自产乘用车仅占11.4%，这与1999年本国车占73.86%，进口车仅占26.14%的情况有了根本性的改变（当时，大宇波兰公司所产汽车在波市场大行其道）。据IMCG公司预计，到2008年，进口车占新车市场份额将达九成。此外，入盟后，与德国等欧盟国家间取消关税，巨大的价格优势迅速引发二手车进口猛增，例如2005年，波兰二手小汽车进口量已是同期新车销量的3.7倍。因此可以说，进口二手车、新车已在波乘用车消费市场中占主导地位。

（四）法律政策环境对乘用车生产消费有巨大影响

入盟，与欧盟国家间关税、认证等障碍的取消，有力地促进了波兰乘用车出口，不过与此同时也带来了二手车进口的大增。现在汽车税很可能在年内取代原汽车消费税，这一基于引擎大小和尾气排放标准的新税收机制，打着节能及环保的旗号，既兼顾了对二手车进口的抑制，又让欧盟对此无可厚非。可以预计随着汽车税的实施，将对未来波兰乘用车生产消费产生巨大影响，具体情况还待进一步观察。

驻波兰使馆经商参处

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年11月1日